**把一张 KPI 计分卡或一个柱状/折线图绑定到一个真实数据源,一个定时发送计划就会在每次运行时,针对你的当前数字重新渲染整份摘要。**结果就是一封真正保持最新的“每周数字”邮件,而不是一张粘贴一次就被遗忘的截图。
常见的绩效摘要,就是把一张仪表盘截图丢进邮件里——导出的那一刻就已经过时了,而且每周都得有人手动去做这件事。
从仪表盘预设开始
以仪表盘用途新建一个项目,一键即可生成一个标题、三张 KPI 计分卡和一个柱状图。它是一个带有合理示例数字的起点,而不是一份成品报告——接下来由你重新设计样式并重新绑定。
绑定模块,而不是手动输入数字
十三种分析类模块中的四种——KPI 计分卡、柱状图、折线图和饼图——可以从一个已连接的数据源,或一次过往营销活动的响应结果中获取数据,而不必依赖手动输入的行。每一种在检查器中都有自己的绑定到数据部分,只是形式因模块而异。柱状图和折线图按一个字段分组,最多支持三个系列,每个系列都有自己的聚合方式。
饼图按一个字段分组,配一个聚合数值。KPI 计分卡则完全跳过分组,直接给出一个聚合数值。完整的选择方式参见将图表绑定到真实数据。
如果需要,按收件人限定范围
一个绑定图表的可选筛选条件可以引用收件人自己的合并标签——{{team}}、{{region}}——这样同一个模块就能向每位收件人展示同一个底层数据源中属于他们自己的那一份,而不是整个账户的数字。
这是一张快照,按你的计划刷新
邮件 HTML 在渲染那一刻就是静态的,和其他每一个模块一样——一个绑定的图表在发出之后不会继续更新。真正让摘要显得“实时”的是发送的节奏:一个定时发送计划会在每次运行时,针对你数据源的当前行重新渲染整封邮件,所以每一周的副本都是真正最新的,即便其中任何一份本身是固定不变的。
快速上手
以仪表盘用途新建一个项目,从数据面板连接你的数据源,把每一张 KPI 计分卡和柱状图都绑定到它,再把这个项目安排进一个每周定时发送计划。